2024年3月18日，中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化，600028.SH，完成向控股股东中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团）的定向发行。本次发行的募集资金总额120亿元，由中国石化集团全额认购，中信证券担任联席主承销商。

　　中国石化通过本次发行获得中国石化集团注入的120亿元长线稳定资金，将有助于其实现绿色转型发展战略和规划，加快发展以氢能为核心的新能源和高端化工材料，着力打造世界领先的洁净能源化工公司。本次发行也是金融强国建设推进国家重大战略实施、服务国家重大战略需求的重要举措。

　　本次发行的募集资金将用于中国石化天津LNG项目三期工程一阶段、燕山分公司氢气提纯设施完善项目、茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目、茂名分公司5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装置项目和中科（广东）炼化有限公司2号EVA项目。上述项目的建设将进一步增强中国石化天然气、燃料电池用高纯氢供应能力，同时提高POE、EVA等高附加值材料生产能力，推动新能源、新材料等战略性新兴产业发展，加快培育新质生产力。

　　中信证券充分发挥专业服务及境内外投资者覆盖优势，结合对发行人业务情况和发展战略的深刻理解，牵头推动境内外股东沟通的相关工作，协助本次发行取得境内外股东的一致认可。中信证券将始终积极践行新发展理念，全方位提升服务实体经济的广度与深度，持续为资本市场提供高质量金融服务。

　　中国石化集团前身是成立于1983年7月的中国石油化工总公司，目前是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二石化，在2023年《财富》世界500强企业中排名第6位。

　　作为中国石化集团的核心上市平台，中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，是中国大型油气生产商，炼油能力排名中国第一位，在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商，乙烯生产能力排名中国第一位。